志ある経営者の出会いと学びの場
株式会社いかしあい隊の五味です。
本日もいかしあい隊メンバーを
ご紹介します。
皆様は、資産運用を考える時、
誰に相談をしますか？
これは驚きの結果だったのですが、
日本人の大抵は「家族・友人」と答えるそうです！
ちょっと待ってください！
家族・友人ってその方たちは資産運用の
プロフェッショナルですか？
過去20年間で日本の家計全体の金融資産は
1.5倍になりました。
それに対してアメリカの家計の金融資産は
同時期になんと3倍以上になってます。
この差は、資産運用をプロと一緒に考え
実践しているかいないかの差とも言われます。
本日ご紹介させていただく、
ファイナンシャルスタンダード株式会社様は
みなさまの資産運用についてアドバイスを
していただけるIFAサービスを提供する会社として
その業界でも一目置かれている、草分け的な会社様です。
ぜひ、資産運用をお考えのみなさまは、
一度ご相談をご検討されてはいかがでしょうか？
実は私もですが、会社としても相談を
させていただいております。
起業のきっかけについて教えてください。
私が証券会社に勤めている時、弊社が現在行っている
IFAサービス（金融商品仲介業）を知ったことがきっかけです。
金融商品仲介業は小規模の会社でも
証券会社と業務委託契約を結び、
低コストで証券ビジネスができます。
証券会社は、よく回転売買など
顧客利益に反することが批判されてきました。
その背景には運営コストの高さがあります。
この問題をクリアにする金融商品仲介業なら
お客様に付加価値の高い資産運用アドバイスが可能と考え起業しました。
提供しているサービスはなんですか？
楽天証券の当社専用口座を介して行う
資産運用アドバイスサービスです。
お客様の資産運用のプランニングから、
証券口座開設、金融商品の購入、その後のフォローまで
ワンストップでサポートするサービスです。
長期的な資産運用をベースにしながら、
保険や不動産、相続・事業承継対策まで
資産に関するご相談をお受けします。
不動産鑑定士、税理士等の専門家も社内におり、
チームでサポートします。
手数料は金融商品の購入や保有から発生し、相談料・
プランニング料等は無料でご提供しております。
理念・夢・志について教えてください。
「金融業界の新たなスタンダードをつくる」ことを
社名に込めています。長期的な資産運用をサポート
していくことが私たちの使命です。
皆様へメッセージをお願いします。
相談料は無料ですので、
資産運用に関するご相談を是非私たちにお願いします。
いかしあい隊のご担当者様へご連絡頂くと、
弊社アドバイザーをご紹介させて頂きます。